Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Он играет классику, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по глубинке американского Юга, где законы сегрегации всё ещё сильны. Путешествие в одиночку там может быть опасным.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и защитником, и помощником в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. У них нет ничего общего: ни манер, ни взглядов на жизнь, ни прошлого. Но долгая дорога в одном автомобиле, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда перевернёт судьбу каждого из них.