Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой пьесы внезапно запрещают, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной поразительной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и новых знакомств драматург берется за роман. Его персонажами становятся люди из собственного окружения, включая загадочного Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым.
