Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и в целом семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Нужен помощник, знающий специфику. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам выгнал из школы. Как раз кстати: у Джесси есть опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.