С древних времен власть над миром людей принадлежала династии Шан. Все удельные правители в знак верности отправляли своих наследников ко двору. При усмирении волнений в одной из земель младший принц Инь Шоу по неосторожности освобождает пленённого демона-лису. Дух вселяется в тело дочери мятежного князя, которая свела счёты с жизнью. Лиса начинает потакать его тёмным помыслам — вскоре император и наследный принц погибают. Инь Шоу восходит на престол, и это деяние обрушивает на человеческий мир страшное проклятие.
Чтобы предотвратить грядущий хаос, небожители с горы Куньлунь принимают решение даровать людям могущественную реликвию — Свиток бессмертия. Доставить его вызывается Цзян Цзыя. В путь с ним отправляются двое: Нэчжа и Эрлан.
